抓住风口
本期要点：领头羊OpenAI正在被围攻？
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
最近，就在大家还在翘首以待GPT-5时，一则消息却引爆了AI行业。
8月1日， Anthropic突然单方面撤销了OpenAI使用其大模型Claude的API权限。
Anthropic的CEO，Dario Amodei
Anthropic发言人给出的理由也算直截了当，OpenAI涉嫌违反服务条款，利用在AI编程领域表现卓越的Claude Code，为即将发布的GPT-5进行能力评估和安全测试。
OpenAI则称使用第三方AI进行对比评测是行业惯例，Anthropic切断API的做法令他们感到失望。
其实，就在一个月前，当传闻OpenAI有意收购AI编程初创公司Windsurf时，Anthropic就停止了对Windsurf的服务授权。当时Anthropic的高管就表示，把Claude的API卖给OpenAI不太合适。
这件事看似不大，但我认为标志着AI巨头之争已从拼模型能力，转向争夺垂直市场和商业护城河。毫无疑问，AI编程已经成为了闭源模型争夺的价值高地。而OpenAI的领先优势正在被各个垂直赛道的领跑者所瓦解，也说明未来AI生态将走向应用化阶段。
围攻
首先，这次Anthropic敢于对OpenAI断供，无疑表明，他们在AI编程这一细分赛道上已经建立了绝对的领先优势。
OpenAI虽然是这一轮AI浪潮的引领者，也拥有高达7亿的庞大用户基础，但并没有形成赢家通吃的局面。
在标准编程测试中，Claude模型的代码正确率就比OpenAI的ChatGPT高出几个百分点。
这个差距看似微小，但在实际开发中影响显著。例如，开发者在处理复杂的跨模块bug时，使用Claude Code可能一次性得到正确解决方案，而使用其他工具（如GPT模型）则需要多次尝试和手动调整，这可能就意味着数小时的调试时间。这种效率上的差异，就是形成用户忠诚度的关键。
这种技术优势也带来了商业上的正向循环。
在大模型的应用中，代码生成类请求消耗的计算Token是普通对话的几十倍，调用API产生的费用也就远高于日常聊天问答。同时，更高的使用量也有助于Anthropic持续优化Claude在代码生成方面的能力。
目前，Anthropic的年化收入已从年初的10亿美元增长至40亿美元，预计到2025年底将达到90至100亿美元，紧追OpenAI的120亿美元年化收入。这一惊人增长速度很大程度上得益于Claude Code的表现。
而这样的成绩也受到了资本市场的青睐。2024年初，Anthropic估值还不到200亿美元，但最近他们正在进行新一轮融资，估值可能将飙升至1700亿美元。
然而，我想指出的是，Anthropic在代码生成领域的崛起和挑战只是一个缩影，其实OpenAI正面临来自垂直领域的多重侵蚀。
例如在AI搜索领域，谷歌在搜索中集成了生成式AI功能AI Overviews（AI概览），上线后月活跃用户即达到15亿。虽然这让谷歌陷入了左右手互搏的窘境，毕竟AI模式将打击他们基于传统搜索的广告模式，但也让OpenAI的搜索流量下降了10个百分点。
更引人注目的是初创公司Perplexity AI。它在两年内实现了3000万月活和1.5亿美元的年化收入，估值从年初的5亿美元暴涨至180亿美元。黄仁勋也曾公开表示几乎每天使用Perplexity。
此外，DeepSeek在AI搜索领域也占到了约7%，Grok也占了3%。
这些产品为用户提供了更多选择。未来，谁能提供更好的搜索体验，并探索出新的商业模式，就有可能削弱OpenAI在这一领域的竞争力。
AI应用化
不过，最后，我更想强调的是，真正的颠覆性力量还是各类垂直领域模型和应用。尤其是随着DeepSeek等开源模型在性能上已经接近闭源模型的水平，这一趋势就变得愈加明显。
在大多数垂直应用领域，比如市场营销、客户服务、法律文书处理、内部知识库问答、甚至医疗影像的初步筛查，越来越多的应用是基于开源模型所构建，而不是像GPT这样的闭源通用大模型。
因为当企业的应用场景足够垂直且数据积累达到一定量级时，将核心业务数据交给一个外部闭源模型，存在数据安全和成本不可控的风险。
相比之下，选择一个性能接近顶尖闭源模型、并且可以部署在私有云或本地服务器上的开源模型，更能保障数据安全和隐私，无需持续支付API调用费用，还可以通过微调（Fine-tuning）更好地适配企业自身的数据和业务逻辑，从而获得更好的性能和更高的投资回报（ROI）。
也正是在这样的压力下，昨天OpenAI突然发布了两款模型：gpt‑oss‑120b与gpt‑oss‑20b。这两个模型支持本地部署和离线本地运行，以保护数据隐私。尽管核心代码和数据并未完全开源，但OpenAI的这个举动，显然是为了重新争取开发者生态。
但OpenAI仅做到这一步还远远不够。随着应用化趋势逐渐明显，模型适应特定业务需求，远比单纯追求高性能更重要。如果OpenAI不能进一步构建特定领域的护城河并在产业生态发力，将在各个领域被竞争对手超越。
多年以后当我们回看今天的时候，会看到OpenAI对GPT Store的忽视，可能是走下坡路的重要原因之一，因为那是他们的模型能力输送给各个业务领域的最佳方式。没有了GPT Store的加持，他们只能靠自身的内部团队去盯紧一个个热门领域，这无疑将拉长他们的战线，暴露出越来越多的弱点。
所以，我预计，新一代大模型如GPT-5在某些方面的改进可能不会让普通用户感到惊艳，但在编程能力上可能会进步巨大。
不过，我也想强调，这正意味着AI产业正逐渐转向更加注重实际应用以及变现效果的新阶段，我们或将看到AI生态将走向一个闭源模型和开源模型混合共生的未来。闭源模型可能继续在AI编程、AI搜索等具有普遍需求的领域技术保持领先，并服务于对性能要求较高的大型企业，而开源模型则会成为垂直应用和中小企业内部部署的首选。
以上就是今天的内容，最后再宣布一个重要活动，在10月19日，我们将开启硅谷长寿考察团的活动。我将带领大家走访顶尖机构，亲身体验最前沿的长寿科技，并与一线的长寿科技研究者和践行者进行面对面的交流。
无论你是想亲自体验最前沿的科技，想深入了解自身健康状况，想提升自己和家人的健康管理能力，还是希望和我一起到产业创新一线调研，并将这些技术带回国内，推动长寿科技的普及和发展，都欢迎你加入。考察团的具体内容和报名方式，请点击链接查看。
王煜全要闻评论，我们明天见。
↓长按图片扫码报名，先人一步，领先一路
此外，也向你推荐一下我们的前哨AI少年营，AI应用要从孩子抓起。在前哨AI少年营为期4个月的课程中，孩子们将亲手开发AI动画、游戏和小程序，从使用者变身创造者，成为AI时代的超级个体。具体介绍请见下方海报。
再提醒一下，为了保证少年营的质量，本次名额有限，欢迎扫码报名！一起开启AI的升级之路吧！
最后，鉴于公众号推送机制的改变，你未来刷到要闻评论的机会可能没那么多了，建议你加入粉丝群，第一时间得到我的独家前沿分析，而且我们还会每天在粉丝群里发布独家资料，快快扫码加入吧！
↓¥399，掌握王煜全AI产业预测精华（iOS用户请在电脑端打开）
此外，我们还为您准备了一个示意图，扫描加群即可领取
“OpenAI的战略问题”
佳荣网配,配资交易平台,亿牛策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
